有谱CRM如何新建报价单
来源：劳振凯栏目：生活时间：2024-05-21 21:09:32
大型的采购项目中，买卖双方通常都会走询价单和报价单的形式来推进采购。对于卖方来说，产品单价在不同时间段内可能都会出现浮动，因此对客户的每一笔报价单包括采购数量、时间等等都应记录，并且能随时调取查阅。那么，在CRM中，该如何在对应客户下关联建立报价单呢？
工具/原料
- 有谱CRM报价单功能
方法/步骤
1首先，登录有谱CRM后台，点击左边菜单栏中的客户功能，找到想要建立报价单信息的客户。
2在弹出的客户表单下，点击报价单功能。
3点击新建报价单，就可以填写对应报价单信息，并可上传附件。
4另外，也可关联CRM中的产品信息。
5这样一来，报价单就新建完成啦！
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